Finantarea a fost aranjat de un sindicat de banci format din: Banca Comerciala Romana SA (membra a Grupului Erste), in calitate de Aranjor Principal Mandatat, Agent de Documentatie si Agent de Garantii ?i de Plati, CEC Bank in calitate de Aranjor Principal Mandatat si bancile participante – EximBank SA, Intesa Sanpaolo Romania SA si OTP Bank Romania SA.

Aceasta facilitate de credit complexa va fi utilizata de peste 20 de companii membre ale Grupului Carmistin pentru finantarea proiectelor de investitii, refinantarea creditelor bilaterale existente, precum si pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru.

Finantarea cuprinde patru transe cu multiple posibilita?i de utilizare, in acord cu nevoile variate ale Grupului Carmistin:

- facilitate de credit pe termen lung pentru cofinantarea proiectelor de investitii cu fonduri europene alocate pentru dezvoltarea de noi ferme de crestere a pasarilor, modernizarea unitatii existente de productie a nutreturilor combinate si modernizarea abatoarelor grupului;

- facilitate de credit pe termen lung pentru dezvoltarea de noi ferme de crestere a porcilor, modernizarea fermelor existente si cresterea capacitatii de procesare a carnii;

- facilitate de credit revolving pentru refinantarea creditelor existente si acoperirea nevoilor tot mai mari de capital de lucru;

- facilitate pentru finantarea TVA aferenta proiectelor de investitii in derulare.

„Acest proiect va permite grupului Carmistin sa-si continue cresterea intr-un ritm accelerat pe cele trei linii de afaceri principale: pui, porc si productia de furaje. Astfel, vom intra intr-o noua etapa de dezvoltare atat din punct de vedere a cresterii vitezei procesului investitional, cat si din punct de vedere al modului de organizare si structurare al liniilor de business. Companiile din grupul Carmistin lucreaza independent, dar cu aceeasi misiune - totul pentru hrana!”, mentioneaza Andrei Brumaru, directorul executiv al Grupului Carmistin.

“Finantarea Grupului Carmistin este unul dintre cele mai ambitioase proiecte antreprenoriale de dezvoltare a unui business romanesc, mai ales in sectorul agribusiness, si suntem onorati ca am contribuit la realizarea acestui credit sindicalizat complex. Speram ca acest exemplu sa fie urmat si de alti antreprenori romani, pentru ca sistemul bancar este pregatit sa sprijine investitiile in afaceri care aduc valoare adaugata in economie si creeaza produse si servicii Manufacturate in Romania”, spune Bogdan Speteanu, Director Executiv Produse Corporate BCR.

PCF Investment Banking Romania (fosta Professional Capital Finance) a actionat in calitate de consultant exclusiv al imprumutatului in structurarea, negocierea si implementarea tranzactiei.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a actionat in calitate de consultant juridic pentru sindicatul de banci, asigurand procesul de due-diligence si structurarea, negocierea si executia documentatiei de credit.

Stratula & Asociatii a actionat in calitate de consultant juridic pentru companiile membre ale Grupului Carmistin.

Infiintat in anul 2000 de familia Paraschiv, Grupul Carmistin este unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata agribusiness si de procesare a carnii din Romania. Totodata, este unul dintre putinele holdinguri agricole care integreaza in proportie de 90% lantul de productie agro-zootehnic, incepand de la cultivarea cerealelor, productia de furaj, cresterea animalelor (pui, porc, vita) pana la abatorizare, procesare si distributie de produse si preparate din carne (inclusiv in reteaua proprie de retail). Grupul Carmistin cuprinde peste 20 de companii grupate in patru divizii de productie: pui, porc, vita si agricultura.