Creditul a fost acordat de catre Exim Banca Romaneasca si CEC Bank, iar Banca Transilvania a actionat ca Agent de Garantii.

Finantarea este legata de investitii care beneficiaza si de fonduri europene nerambursabile, in procesarea superioara a materiilor prime romanesti, pentru crearea de valoare adaugata in industria agro-alimentara romaneasca.

PCF Investment Banking a actionat in calitate de aranjor exclusiv, fiind implicata in structurarea, negocierea si implementarea tranzactiei pentru Grupul AAylex ONE.

Institutiile financiare creditoare au fost asistate pe partea juridica de casa de avocatura Tuca Zbarcea si Asociatii, in timp ce AAylex a fost asistata de casa de avocatura Legal Ground.

„Suntem incantati ca reusim sa continuam parteneriatul cu AAylex ONE, unul dintre cei mai importanti jucatori din industria alimentara, cu care colaboram deja de multi ani si care, avand Exim Banca Romaneasca drept partener financiar, a reusit sa-si implementeze cu succes strategia de crestere. Este un parteneriat care ilustreaza faptul ca, pentru orice companie care are alaturi o banca ce ii intelege cerintele, se adapteaza nevoilor sale si ii ofera solutii la costuri competitive, asa cum este Exim Banca Romaneasca, succesul nu este un rezultat intamplator, ci o consecinta a eforturilor constante si a strategiilor bine gandite”, a declarat Traian Halalai, presedintele executiv al Exim Banca Romaneasca.

“CEC Bank isi continua traditia de a fi alaturi de afacerile romanesti si ne bucuram ca putem sustine un jucator local renumit. Cu aceasta noua finantare pe care o acordam AAylex ONE, sustinem de fapt una dintre cele mai de succes afaceri romanesti din industria alimentara. Pentru producatorul brandului Cocorico am asigurat de-a lungul timpului finantari atat pentru sustinerea activitatii operationale cat si pentru expansiune, prin preluarea altor jucatori de pe piata”, a declarat Adrian Musat, director al Directiei Clienti Mari din CEC Bank.

”Multumim partenerilor nostri care sustin constant dezvoltarea produselor romanesti, atat calitativ, cat si cantitativ. Prin creativitatea organizatiei noastre, folosind tehnologii inovatoare, reusim sa ne pastram calitatea si sa diversificam gama de produse naturale, cu valoare adaugata, produse prioritar din ingrediente de origine romaneasca. Cu aceasta ocazie, am dezvoltat piete noi, in care produsele noastre sunt apreciate si consumate cu placere. Prin acest credit de investitie, se vor mari capacitatile de productie ale unor facilitati si se vor dezvolta portofoliile noastre, atat de diversificate”, a declarat proprietarul companiei AAylex ONE, Bogdan Stanca.

”Ne face o deosebita placere sa finalizam cu succes o noua tranzactie de finantare multirol, pentru Grupul AAylex, intarind un parteneriat de foarte lunga durata, in livrarea de servicii financiare complexe, integrate (finantari bancare, M&A, emisiuni de bonduri in plasament privat, etc). Sustinerea partenerilor bancari inseamna o noua etapa in atingerea obiectivelor de dezvoltare si de crestere a profitabilitatii celui mai mare exportator roman de carne si produse de pui”, a declarat Mihai Iordan, Managing Partner in cadrul PCF Investment Banking.

Despre AAylex ONE

Corporatia agro-alimentara AAylex ONE SA reuneste multiple companii specializate, care produc si comercializeaza carnea de pui Cocorico, prin activitatea a peste 2.500 angajati. Totodata, include companii cu activitati complementare, cum ar fi AAylex Agro Cooperativa Agricola, al carei obiect de activitate este fabricarea de hrana animala; AAylex Group LTD, care are ca obiect de activitate comercializarea de produse Cocorico pe piata Regatului Unit, sau noi linii de afaceri. Bucurandu-se de standarde tehnologice exceptionale utilizate in fabricile AAylex ONE, cum ar fi „No Product Touch”, retetele “clean label”, si profilul nutritional de exceptie al carnii din pui, sustenabil, crescut in bunǎstare, produsele inovatoare Cocorico delecteaza milioane de consumatori din toata lumea.

AAylex ONE a ajuns acum unul dintre cei mai importanti jucǎtori din industria agro-alimentara, cel mai mare exportator de carne proaspata de pui din Romania, ingloband o experienta de peste 40 de ani de productie, distributie constanta si inovare neintrerupta, cunoscuta prin marca sa de produse premium, Cocorico, din carne de pui in toate formele sale (proaspata, gata de gatit sau gata de consum). Aceste game unice, inovatoare, constant finaliste si premiate la evenimente internationale in Londra, (The World Food Innovations Awards), Milano (Better Future Awards), Amsterdam (New Product Expo), Paris (Sial Innovation Awards), raspund nevoilor consumatorilor actuali, oferind oriunde in lume aceleasi produse hranitoare, nutritive, accesibile. Grupul continua sa depuna eforturi semnificative pentru a oferi intotdeauna produse de cea mai buna calitate, romaneasca, rezultatul imbinarii perfecte intre traditie si inovatie, pentru consumatorii care apreciaza bunul-gust, pentru generatiile viitoare, sanatoase.